Une approche construite autour de vous.
Pas de gamme imposée. Pas de conflit d'intérêt. Un regard global, dans la durée.
Ma manière de travailler repose sur trois principes simples.
Être réellement à l'écoute
Comprendre votre situation au-delà des chiffres. Prendre le temps d'identifier vos priorités, vos contraintes, et ce qui compte vraiment pour vous.
Être présent dans la durée
Un patrimoine ne se construit pas en une décision. Je vous accompagne dans le temps, avec régularité, disponibilité et réactivité lorsque c'est nécessaire.
Apporter un conseil exigeant
Sélectionner les solutions avec rigueur, rester en veille permanente, et adapter la stratégie à l'évolution de votre situation et des marchés.
Mes habilitations
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Conseil en Investissements Financiers (CIF – AMF)
Conseiller sur une large gamme de supports financiers et construire des stratégies d'investissement adaptées à votre profil.
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Courtier en assurance (IAS)
Proposer des solutions d'assurance et de retraite en sélectionnant librement les contrats les plus adaptés à votre situation.
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Courtier en opérations de banque et services de paiement
Accompagner dans la recherche et la négociation de financements, afin d'optimiser vos conditions d'emprunt.
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Agent immobilier (Carte T)
Accompagner sur vos opérations immobilières, de la recherche à la vente, en mobilisant les bons partenaires.
Les rendez-vous peuvent se faire : en visio, à votre domicile ou dans mes bureaux, dans le 13ᵉ arrondissement de Paris
Au début de la relation, nous prenons le temps nécessaire : plusieurs rendez-vous pour comprendre votre situation en profondeur
et vous présenter une stratégie claire, adaptée et compréhensible.
Ensuite, le suivi s’inscrit dans la durée.
Généralement, nous réalisons 1 à 2 rendez-vous par an, avec la possibilité d’échanger à tout moment selon vos besoins.
Pour vous suivre sur l’ensemble de vos sujets patrimoniaux.
La confidentialité est au cœur de la relation
Les investissements que je recommande intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dans une logique de performance et de cohérence à long terme.
Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, j'adapte la stratégie en fonction de votre niveau d'exigence.
Les informations que vous me confiez sont traitées avec une discrétion absolue.
Ce n'est pas seulement une obligation. C'est une condition de confiance.