Une approche structurée

  • Vous remplissez un court formulaire pour définir les premiers contours de votre situation.

    Puis nous échangeons lors d’un rendez-vous pour comprendre :

    • votre situation familiale et professionnelle

    • vos objectifs

    • vos priorités

    • vos interrogations

    L’objectif : clarifier.

  • Si vous souhaitez aller plus loin, nous réalisons un recueil d’informations détaillé (KYC réglementaire).

    J'analyse :

    • votre patrimoine actuel

    • vos revenus et charges

    • votre fiscalité

    • votre régime matrimonial

    • votre capacité d’épargne

    • votre profil de risque

    Cette étape est essentielle : on ne prescrit pas sans diagnostic.

  • Je construis une feuille de route claire, argumentée et chiffrée.

    Vous comprenez :

    • pourquoi telle solution est retenue

    • quels sont les avantages

    • quels sont les risques

    • quel est l’impact fiscal

    • quelle est la projection dans le temps

    Vous décidez en toute connaissance.

  • Si vous validez la stratégie, je prends en charge :

    • les démarches administratives

    • la souscription

    • la coordination avec les partenaires

    Je reste votre interlocuteur unique.

  • Un patrimoine évolue.
    Votre vie aussi.

    Je vous propose deux rendez-vous de suivi par an.

    Et entre ces rendez-vous, vous pouvez me solliciter à tout moment.

    Mon rôle n’est pas ponctuel, il est durable.

  • Avant toute préconisation, je vous remets :

    • mon document d’entrée en relation

    • mes habilitations réglementaires

    • les informations relatives à ma rémunération

    La confidentialité et la transparence sont au cœur de ma pratique.

Trois principes simples

Être réellement à l'écoute

Comprendre votre situation au-delà des chiffres. Prendre le temps d'identifier vos priorités, vos contraintes, et ce qui compte vraiment pour vous.

Être présent dans la durée

Un patrimoine ne se construit pas en une décision. Je vous accompagne dans le temps, avec régularité, disponibilité et réactivité lorsque c'est nécessaire.

Apporter un conseil exigeant

Sélectionner les solutions avec rigueur, rester en veille permanente, et adapter la stratégie à l'évolution de votre situation et des marchés.

"Comme un médecin de famille, je vous accompagne dans la durée, avec confidentialité et constance"

Les RDV peuvent se faire en visio, à votre domicile ou dans nos bureaux à Paris 13ᵉ

Parlons durabilité

Je place les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de ma démarche, convaincu qu’ils constituent un levier essentiel pour bâtir un avenir plus responsable.

Ainsi, tout en maintenant les fondamentaux financiers au cœur de mon approche, j’intègre les critères extra-financiers, en proposant des solutions telles que des fonds éco-responsables et des investissements socialement responsables (ISR).